Alexey Chichkin
Como saben, desde enero de 2024, la asociación interestatal BRICS se ha ampliado significativamente: Arabia Saudita, Etiopía, Egipto, Irán y los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en sus miembros. Ahora la participación total de los BRICS renovados en el PIB global supera el 34%, en el valor del comercio global – más del 20%, en las reservas globales de oro y divisas – al menos el 40%.Estos indicadores ya muestran que la coordinación de las políticas económicas, monetarias y financieras exteriores de estos países, junto con la implementación de proyectos económicos conjuntos, especialmente de alta tecnología, es bastante capaz de formar un sistema económico mundial fundamentalmente nuevo.
Independiente o mínimamente dependiente de estructuras transnacionales y, en consecuencia, de monedas occidentales. Pero a esta “ruta” todavía no le faltan obstáculos…Hasta la fecha, la participación de las monedas nacionales en los acuerdos mutuos entre los países BRICS ha alcanzado casi el 30% y, según las previsiones de los bancos centrales de los países participantes, en 2026/27 probablemente alcanzará el 35%. Esta tendencia también se manifiesta en el hecho de que el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS ya está emitiendo préstamos de inversión en yuanes y está empezando a prestar en monedas sudafricanas y brasileñas, y planea hacerlo en rupias indias. Además, el banco pronto emitirá deuda (swaps de divisas y/o títulos de deuda) en rands (sudafricanos) para préstamos en Sudáfrica y en reales brasileños para Brasil. El objetivo principal del banco es emitir hasta el 30% de toda la financiación de préstamos en moneda local, pero aún no se ha determinado el plazo para su implementación.
Mientras tanto, en los acuerdos económicos exteriores de los países socios rusos del BRICS con terceros países, la participación del dólar estadounidense es ahora de más del 40%, el euro (alrededor del 30%) y otras monedas occidentales no menos del 15%. En primer lugar, debido a que la participación del dólar estadounidense en los pagos globales a fines de 2023 superó el 44%, el euro representó aproximadamente el 24% y otras monedas occidentales importantes (libra británica, franco suizo, yen), más del 15%. Si bien esta cifra para el yuan chino no superó el 3,5%, las monedas nacionales de otros países BRICS no superaron el 6% (en general). Estas proporciones muestran la alta dependencia de los sistemas financieros y económicos de los países BRICS de los acuerdos tradicionales y, en general, de los mecanismos financieros de la economía global.
En este sentido, la directora del Nuevo Banco de Desarrollo BRICS, Leslie Maasdorp (Sudáfrica), confía en que, en este sentido, a pesar de los planes de todos los países del grupo de “aumentar los pagos en monedas nacionales, el dólar estadounidense sigue siendo la principal unidad monetaria en los asentamientos interestatales de la asociación. En el futuro previsible, la situación no cambiará: la moneda estadounidense seguirá siendo una unidad monetaria “programada” en el ADN del banco”.Teniendo en cuenta los factores mencionados, la creación de una moneda única de unificación – al menos en circulación de efectivo – aún no está en la agenda prioritaria de este grupo de países.
Mientras tanto, para facilitar y acelerar los acuerdos con los países BRICS que no se realizan en dólares estadounidenses, Rusia planea ofrecer a este grupo la creación de un activo financiero digital (DFA) en 2024, en forma de moneda estable, respaldada por una cesta de monedas de los países del bloque.
Más precisamente, como dijo el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, a finales de 2023, “uno de los temas que el Ministerio de Finanzas anunciará y trabajará con nuestros colegas (en los BRICS durante la presidencia de la Federación de Rusia en el bloque en 2024 – Ed. ) es la creación de cálculos y una unidad de cuenta, que permitiría resolver problemas de conversión”, en relación con lo cual, “existe una de las propuestas innovadoras: emitir un activo financiero digital basado en una determinada cesta de monedas del Países BRICS. Es decir, una moneda estable respaldada por una canasta de monedas BRICS”.Rusia tiene problemas con los pagos en monedas nacionales de países “amigos”, admite Siluanov.
Si el yuan chino es convertible y los cálculos en él son absolutamente los mismos que en otras monedas convertibles, entonces hay un problema con las rupias indias, ya que se convierten a rublos a través de “terceras” monedas: “este esquema funciona, pero el exportador que quiere convertir los ingresos en rupias provenientes de la entrega de bienes a la India, debido al costo de la conversión, parte de los fondos no se recibe”. Tengamos en cuenta que con las monedas de los países reclutados por los BRICS, todavía es posible un esquema de conversión igualmente problemático.
Por lo tanto, como cree el ministro, existe una demanda para la creación de una moneda estable respaldada por una canasta de monedas de los países miembros del BRICS, “pero esto debe resolverse “, ya que “hay muchos detalles, muchas preguntas sobre este proyecto que deberán discutirse con los socios”.
Cabe recordar aquí que a mediados de 2023 el jefe del consejo de supervisión de la Bolsa de Moscú, Sergei Shvetsov, propuso un proyecto paralelo. Estamos hablando de la idea de “crear un depósito internacional basado en BRICS”, que debería convertirse en “una alternativa a las organizaciones contables internacionales, como análogos del sistema SWIFT, y debería ser una plataforma abierta”. Más tarde, Shvetsov aclaró que dicho depósito debería construirse “utilizando tecnologías de registro distribuido (es decir, para la posterior colocación de este depósito en cuentas especiales de los países BRICS. – Ed .) y no debería existir como una entidad jurídica separada”. A finales de 2023, el proyecto, en cierta medida correlacionado con el rublo transferible no monetario y su circulación en los países del antiguo CAME, fue enviado a los “reguladores de los países BRICS” especializados.
En resumen, un número considerable de factores interconectados predeterminan la naturaleza problemática de la creación de una moneda única, especialmente única, de los países BRICS. Pero teniendo en cuenta estos factores, son posibles opciones para una moneda común y un mecanismo de liquidación para este grupo, que, como vemos, se están elaborando y, es posible, también “brotarán” de los formatos de interacción bilateral. Así, a principios de enero se conoció sobre la conexión del sistema de transmisión de mensajes financieros de los bancos de Rusia e Irán, que ahora pueden realizar transacciones directamente. “Los bancos de ambos países ya no necesitan que Suiza se comunique entre sí y los bancos comerciales pueden establecer relaciones de intermediación entre sí. El exportador puede emitir una factura a la parte rusa en riales y recibir dinero de los bancos rusos en Irán”, dijo Mohsen Karimi, subdirector del Banco Central de Irán para asuntos internacionales. Además, los exportadores de los dos países pueden realizar transacciones en monedas nacionales, lo que requiere un apoyo bancario más avanzado, libre de la politizada “radiografía” occidental.
El nuevo Banco de Desarrollo BRICS implementa proyectos sin referencia al dólar, ya que casi una cuarta parte de sus préstamos se emiten en moneda local, y unirse a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita aumentará las entradas de capital. Aunque no suponen una amenaza para la dominancia del dólar, estos préstamos “son un primer paso hacia la creación de flujos de efectivo separados y más pequeños que no estén sujetos, por ejemplo, a sanciones estadounidenses “, señaló el autor de un reciente informe de Bloomberg. Por supuesto, durante décadas de desarrollo económico activo e interacción interestatal, los participantes de BRICS+ han adquirido una experiencia considerable que, si se comprende y aplica adecuadamente en la práctica, puede crear una alternativa eficaz a las estructuras crediticias y financieras internacionales que operan a la vanguardia del colonialismo occidental. También hay sugerencias sobre la creación de un grupo internacional de expertos basado en los resultados de la próxima cumbre BRICS en Kazán, diseñado para comenzar a desarrollar un modelo de nueva moneda, sin el cual la implementación de proyectos conjuntos de infraestructura, energía y finanzas dentro de los BRICS. el marco puede no tener tanto éxito.
